Om boken: år / Sorceress Lina Inverse attackerar banditernas lya och rånar dem. Medan hon springer iväg möter hon Gauri Gabriev, en lång svärdsman, som tvingar sig på henne som en guide till staden Atlas. När de bor på ett närliggande hotell blir de attackerade av en viss Zolf, som tog med sig troll. Lina besegrar dem med lätthet. Zolf ger sig dock inte, och på natten tar han med sig Zelgadis…